--- title: "2017年中国工程机械行业细分产品分析：市场主要被欧美、日系和国内龙头企业占据" url: https://www.yuanzhezixun.com/2017nianzhongguogongchengjixiexingyexifenchanpinfenxi/ date: 2018-08-01 modified: 2021-09-14 lang: zh author: "Zuoanlian" description: "2017年1-12月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机140303台，成为继2010年、2011年后挖掘机销售历史上第3高点。纵观2017年各月挖掘机的销量表现，其中有8个月的同比涨幅都接近或超过了100%，而且可以发现作为传统淡季的第4季度销量有增无减，呈现出“淡季不淡”的态势。" categories: - "包装/机械" - "行业资讯" tags: - "工程机械" - "挖掘机" - "推土机" - "装载机" - "起重机" image: https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/ce7376595cd3841f8048a1627fb391ab.png word_count: 34 --- # 2017年中国工程机械行业细分产品分析：市场主要被欧美、日系和国内龙头企业占据 一、挖掘机市场发展状况 2017年1-12月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机140303台，成为继2010年、2011年后挖掘机销售历史上第3高点。纵观2017年各月挖掘机的销量表现，其中有8个月的同比涨幅都接近或超过了100%，而且可以发现作为传统淡季的第4季度销量有增无减，呈现出“淡季不淡”的态势。 按机型分类，2017年1-12月国内市场大挖、中挖、小挖销量分别为19247台、32005台和79307台，市场份额分别为14.7%、24.5%和60.7%。微型挖掘机（小于6t）和小型挖掘机（6-13t）占据国内超过一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比分别增长11694台、18566台和37386台，同比涨幅分别达到155%、138%和89%。 2017年挖掘机月销量及同比增长情况 [![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/c31b7f474608df5fb4738ed58c5f1eec.png)](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/c31b7f474608df5fb4738ed58c5f1eec.png) 资料来源：公开资料整理 从不同机型市场看，大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高，市场主要被欧美、日系和国内龙头企业占据，造成国内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度，市场竞争相对更为激烈。 2006-2017年我国挖掘机销量走势图 [![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/00c8629017ce89e6273f7cca169dc38d.png)](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/00c8629017ce89e6273f7cca169dc38d.png) 资料来源：公开资料整理 从区域销售情况看，2017年1-12月国内市场累计销售各类挖掘机械产品130559台，同比涨幅107.5%。在2016年市场基数提高的背景下，国内市场持续超预期增长。2017年江苏省销量超过9000台；安徽、山东、四川销量超过8000台，以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据国内主要市场。华北、东北地区复苏明显，受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好及2016年低基数效应，市场增长明显。但受到“2+26”环保政策影响，销量涨幅相比前3季度有所下滑。 从出口销量来看，2017年1-12月累计出口各类挖掘机械产品9672台，同比涨幅32.0%，占总销量的6.9%。从产品结构看，小挖、中挖依旧是出口的主力机型。从各企业出口情况分析，三一、卡特彼勒、柳工占据出口销量前3位。部分国产品牌出口产品平均吨位已超过20t，国产品牌的国际竞争力不断提高。 http://www.yuanzhezixun.com/quanqiujixiekongzhixitongshichangyanjiubaogao-yucedao2023nian/   二、装载机市场发展状况 2017年1-12月，纳入统计的26家主机制造企业共计销各类装载机97610台，这是自2014年以来，装载机销量首次实现正增长。纵观2017年各月装载机的销量表现，除1月外，其它各月销量均在8000台左右，全年销量接近10万大关，超出了此前铲运机械分会对全年销量8.5万台的预期。从装载机市场近几年的发展来看，2017年装载机市场已经开始反弹，实现恢复性增长。 2017年装载机月销量及同比增长情况 [![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/9bd023da8b07608a927dc4f693b0b585.png)](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/9bd023da8b07608a927dc4f693b0b585.png) 资料来源：公开资料整理 按机型分类，2017年1-12月国内市场累计销售5t装载机61455台，同比增长44.98%，占总销量的62.96%；销售3t机型20969台，同比增长44.75%，占总销量的21.48%；销售3t以下小型装载机8152台，同比增长26.58%，占总销量的8.35%。3t和5t的装载机机型仍是销售主力，大吨位的机型销量则占比较小。 2006-2017年我国装载机销量走势图 [![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/786710033046a074069aadbb679020df.png)](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/786710033046a074069aadbb679020df.png) 资料来源：公开资料整理 从区域销售情况看，2017年1-12月国内市场共销售各类型装载机78051台，与2016年同期相比增长46.58%。在地区分布中，2017年山东省仍以4799台的销量稳居榜首，销量排在前5的其他省份依次为河南、河北、云南和江苏。而海南、上海、青海、天津、西藏等地则销量较少，累计销量均在1600台以下。 从出口销量来看，2017年1-12月累计出口各类型装载机19559台，相比2016年同期增长了38.46%。与国内主要销售机型相同，出口机型同样以5t及3t为主，分别出口9523台和6746台，合计占到出口总量的83.18%。相比国内销售情况，大型、挖装和ZL40机型出口表现抢眼，出口量占到各自总销量的一半以上，其中大型装载机有73.74%销往海外。 三、起重机市场发展状况 2017年1-12月，汽轮式起重机累计销量超20000台，销量创5年以来最高。从品牌竞争情况看，徐州重型汽车起重机全年共计销售9845台，同比增长110%，保持了良好增长速度；中联重科涨势最为迅猛，累计同比增长305%。徐州重型、中联重科、三一重工行业三大龙头累计市场占有率达90%，如此高的市场占有率及高销量体现了龙头企业强劲的复苏力。 2006-2017年我国轮式起重机销量走势图 [![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/3e606948beb58868f6e43df77bf36686.png)](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/3e606948beb58868f6e43df77bf36686.png) 资料来源：公开资料整理 四、推土机市场发展状况 2017年1-12月，纳入统计的10家主机制造企业共计销售各类推土机5707台。从品牌竞争情况看，山推累计销售推土机3910台，占总销量的68.51%，位居首位；其次为宣工与柳工，销量分别为507台和369台。纵观2017年各月推土机的销量表现，除3月同比下降外，推土机销量在其余各月均实现同比上涨，行业上升势头强劲。 2006-2017年我国推土机销量走势图 [![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/ce7376595cd3841f8048a1627fb391ab.png)](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/ce7376595cd3841f8048a1627fb391ab.png) 资料来源：公开资料整理 按机型分类，2017年1-12月国内市场累计销售160hp推土机3437台，占总销量的60.22%，其次为220hp推土机，累计销售1057台，320hp推土机累计销售413台。 2017年推土机月销量及同比增长情况 [![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/ee4f261ad29620bdafe8a44a7d5ae697.png)](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2018/08/ee4f261ad29620bdafe8a44a7d5ae697.png) 资料来源：公开资料整理 从区域销售情况看，2017年1-12月国内市场共销售各类型推土机4060台，同比增长26.7%，其中山推国内累计销售推土机近2900台，同比增长近50%，占有率超过70%。在地区分布中，2017年推土机累计销量前5省份依次为安徽、湖北、山东、江苏和河南。其中，安徽省是仅有的销量过400台的省份，达到412台。西藏、天津、海南、吉林、青海等销量均不足50台。 从出口销量来看，2017年1-12月累计出口各类型推土机1647台，占总销量的28.86%，同比大幅增长94.68%。与国内市场相同，160hp、220hp、320hp为主力出口机型，分别出口655台、387台和300台。