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title: "中国啤酒行业：过去十年竞合过程中集中度不断提升，5大企业2016年市占率已近75%"
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date: 2019-03-04
modified: 2021-08-09
lang: zh
author: "chrislee"
description: "中国是世界最大的啤酒生产国，现在全世界24%的啤酒都是咱们生产的，2017年产量4400万千升。其他主要啤酒生产国包括美国（产量约2200万千升）、巴西（产量约1300万千升）、德国（产量接近1000万千升）等。"
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  - "行业资讯"
  - "食品/饮料"
tags:
  - "啤酒"
  - "啤酒行业产品结构"
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# 中国啤酒行业：过去十年竞合过程中集中度不断提升，5大企业2016年市占率已近75%

**行业概况**啤酒是指以麦芽、水为主要原料，低酒精度的发酵酒产品。目前种类繁多，可分为：纯生、干啤、全麦芽啤、头道麦汁啤、黑啤、低(无)醇啤、冰啤、果味啤、小麦啤等等。中国是世界最大的啤酒生产国，现在全世界24%的啤酒都是咱们生产的，2017年产量4400万千升。其他主要啤酒生产国包括美国（产量约2200万千升）、巴西（产量约1300万千升）、德国（产量接近1000万千升）等。

**行业特点****1.区域特征**中国啤酒行业具有明显的区域市场割据特征。除了酒体及包装重，造成单位运输成本高；还有保鲜度要求，鲜啤酒（保质期7天以内）运输半径明显受到限制。

华润啤酒在四川、辽宁和安徽等市场市占率均达到60%以上；青啤在山东、陕西；百威在福建和黑龙江；燕京在北京、内蒙和广西；嘉士伯在新疆、宁夏、重庆、云南即是如此。

**2.价格带呈现“圣诞树”形特征**根据广泛草根调查，当前中国啤酒行业高档和超高档产品（终端价格10元以上）占比仅为10%，以百威英博等外资品牌为主；中高端产品（终端价格带6-10元）占比20%，国内啤酒厂家未来主要的升级方向；主流价格带（终端价格3-5元）占比55-60%；基础低端产品（价格带3元以下）占比10-15%，占比越来越少。

![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2019/03/4ffce04d92a4d6cb21c1494cdfcd6dc1-1.jpg)

**3.包装成本高特征**啤酒行业的成本构成中，以青啤为例，包材成本占据约一半，大麦、啤酒花、大米和水等原材料占比约20%，制造费用占比同样约20%，人工及其他成本占据10%。

![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2019/03/4ffce04d92a4d6cb21c1494cdfcd6dc1.png)

**4.对渠道依赖高的特征**啤酒行业由于同时涉及到现饮（餐饮和娱乐等）和非现饮（流通现代和传统渠道等）渠道，其中现饮渠道及非现饮渠道各占约50%，对渠道依赖比较高。

![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2019/03/4ffce04d92a4d6cb21c1494cdfcd6dc1-2.jpg)

**5.吨酒价格还有提升空间特征**根据主要啤酒产商收入及产量测算，中国啤酒行业当前出厂吨酒价格仅3000元/千升不到（测算额为2900多元/千升），美国吨酒价格达到8000元/千升，日本吨酒价格更是达到了10000元/千升以上，仅以亚太地区整体来看，吨酒价格也达到4300元/千升，国内吨酒价格还有较大的提升空间。

![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2019/03/4ffce04d92a4d6cb21c1494cdfcd6dc1-1.png)

**全球竞争格局**全球啤酒行业竞争相对充分，经过几十年发展，全球啤酒行业形成三大巨头:百威英博、喜力、嘉士伯。

据统计，2014年全球啤酒销量中近半由前三大企业贡献，百威英博（含南非米勒米勒）、喜力、嘉士伯三大巨头在全球啤酒利润中，占比接近75%。

![](http://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2019/03/4ffce04d92a4d6cb21c1494cdfcd6dc1-3.jpg)

**中国啤酒行业格局****1.行业发展历程****第一阶段（1980-1995年）：春秋初期，诸侯并起。**1980年代全国各地开始兴建啤酒厂，90年代燕京啤酒定位大众消费者，创新产品，采取市场化销售模式，迅猛发展，1996年超越青啤夺得第一，并保持到2000年。

**第二阶段（1996-2005年）：春秋五霸形成，资本运作扩张。**1996年青啤被燕京超越，2000年重回第一，第一位置保持到2006年。华润集团通过资本运作，与SAB实现合资，从沈阳开始全国扩张，着力打造雪花品牌，2006年超越青啤成为销量第一并保持至今。华润啤酒、百威英博、青岛啤酒、燕京啤酒、嘉士伯五霸格局逐渐形成。

**第三阶段（2006-2016年）：战国割据，CR5拉锯。**2005年之后，行业整合白热化，嘉士伯将重庆啤酒完全控股；华润雪花13年斥资54亿元收购金威啤酒。原属于第二集团的金星和珠江空间不断被CR5挤压，行业进入CR5拉锯时期。

**第四阶段（2017至今）：整合末期，CR5市占率提升至80%。**当前看行业主要份额已由CR5瓜分完毕，原成本推动各家产商低价抢量的策略难以为继，由“量增”的诉求改向“利升”转变。

**2.行业龙头企业简介**中国啤酒行业在过去十年竞合过程中集中度不断提升，5大企业2016年市占率已近75%，华润啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯，各自市场份额为25.6%、17.2%、16.2%、9.3%、5.0%。

华润啤酒是资本运作与管理整合高手，以雪花品牌为主导，在东北、中部地区占据首位；

青岛啤酒注重渠道，青啤北方主要推行深度分销，青啤华南推大客户模式；

百威英博是全球啤酒霸主，在全球的市场份额达到25%，在中国权益产量750万吨；

燕京啤酒低端产品占比达到70%以上，高端化进程成当下核心；

嘉士伯在中国拥有啤酒厂25家，西部地区市场份额高达55%。

除了行业五强之外，珠江啤酒和金星啤酒仍是另外两大产商。珠江啤酒立足广东市场，其2017年销量达到121万吨；金星啤酒立足河南市场，2017年全国销量仍达到百万吨级别。

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