一、市场总览与发展阶段
越南低空经济当前处于政策破冰启动、应用场景先行、本土制造追赶的早期快速发展阶段。整体市场呈现 “农业为基本盘、物流为增长极、公共服务为补充” 的需求结构，政策端从严格管控转向 “安全底线之上试点放开”，产业端从纯进口分销向自主研发制造升级，是东南亚低空经济增速最快、潜力最大的市场之一。
1.1 整体市场规模与增长预测
越南低空经济市场规模因统计口径不同存在差异，经多源交叉验证核心数据如下：
- 全生态口径（官方 / 行业协会）：越南低空经济联盟、越南工商会联合预测，2035 年越南低空经济整体市场规模约100 亿美元，对应全球市场约 7000 亿美元，目标创造约 100 万个高质量就业岗位。该口径包含飞行器制造、运营服务、空域基础设施、数据应用等全产业链。
- 无人机整机窄口径：研究机构及越南行业媒体测算，仅商业民用无人机整机市场 2025 年规模约 1.4 亿美元，预计 2034 年达 4.45 亿美元，年均复合增长率约 13.7%。
- 全产业链宽口径：包含军工、软件服务、行业应用解决方案在内，2025 年市场规模约 11.1 亿美元，预计 2033 年达 28.1 亿美元，年均复合增长率约 11.6%。
- 元哲判断：结合农业、物流、安防等核心场景增速，叠加政策试点释放的增量，2030 年越南低空经济全生态市场规模将处于20-30 亿美元区间。
1.2 核心应用领域结构
- 农业植保：第一大成熟赛道 农业是越南无人机商业化程度最高、渗透率最高的领域，需求集中于九龙江三角洲、湄公河平原等水稻主产区。九龙江三角洲已有 3000 余架植保无人机在 150 万公顷耕地上作业，主要执行农药喷洒、播种、作物长势巡查等任务。2026 年农业无人机细分市场规模约 3 亿美元，预计 2033 年突破 10 亿美元；若包含地面农业机器人，2030 年整体市场规模约 3.64 亿美元。
- 末端物流：核心增长引擎 越南电商市场持续高速增长，不同机构预测 2030 年规模在 500-630 亿美元区间，末端配送需求旺盛。越南狭长地形、众多岛屿及农村基础设施薄弱的特点，使无人机配送具备天然经济性。2026 年 1 月胡志明市启动无人机配送试点，同年 2 月开通首条跨海邮政无人机航线，岛屿运输时间从 1 天缩短至 2 小时，目前已有 Saolatek、Real-Time Robotics、越南移动等多家企业参与试点。
- 公共服务与工业：多元场景快速渗透 安防监控、电力巡检、灾害救援、数字测绘、海洋监测等领域需求加速释放。2025 年越南洪涝灾害期间，搭载 4G/5G 基站的应急通信无人机已实战投入使用；能源、基建领域的巡检无人机采购量逐年提升。
1.3 当前发展阶段判断
综合政策、市场、技术三维度，越南低空经济处于导入期向成长期过渡的关键节点：
- 政策端：基础法规落地，沙盒试点启动，从 “全面管控” 进入 “有条件放开” 阶段
- 市场端：农业场景商业化验证完成，物流场景启动试点，需求从单一向多元扩散
- 产业端：整机与核心零部件仍依赖进口，本土企业从分销服务向上游制造研发突破
二、政策监管环境
越南低空经济监管遵循 “安全优先、军民共管、试点先行” 的总体原则，国防部与公安部占据监管核心地位，民航部门参与技术标准制定，监管体系复杂度高于多数东南亚国家。
2.1 顶层监管框架与核心法规
- 基础管理法令：第 288 号法令（Nghị định 288/2025/NĐ-CP）于 2025 年 11 月 5 日由越南政府正式颁布生效，是无人机管理的基础性文件。该法令将无人飞行器按重量划分为 5 个等级（0.25kg 以下至 150kg 以上），明确 0.25kg 以上飞行器操作人员必须年满 18 岁且持有飞行控制执照；无人机进口、制造、维修均需获得国防部与公安部双重许可。
- 空域管理：2025 年 6 月国防部正式公布全国无人机禁飞区与限飞区电子地图，每两年更新一次，覆盖机场、国防要地、人口密集区等核心区域。飞行许可方面，普通商业飞行许可有效期最长 30 天，农业与公务用途最长 180 天。
- 管理体制：国防部负责空域规划与飞行许可审批，公安部负责安全监管与设备检测，民航局（建设部下属）负责民用航空技术标准衔接，形成 “两部门主导、多部门协同” 的监管格局。
2.2 产业促进与战略定位
- 国家战略技术定位：2026 年 5 月，越南总理签发第 21/2026/QĐ-TTg 号决定，将无人机及无人机管理、探测、监控系统正式列入《战略技术产品目录》，隶属于机器人与自动化技术大类，上升为国家战略技术领域。
- 行业组织推动：2025 年 10 月越南低空经济联盟正式成立，由 FPT 集团董事长牵头，汇聚约 10 家科技集团、金融机构及初创企业，核心推动监管试点、技术标准、设备识别体系、飞行许可民用化等机制创新，是政企沟通的核心平台。
2.3 地方试点与沙盒机制
- 全国首个沙盒落地奠边省：2026 年 6 月 23 日，奠边省人民委员会发布全国首个低空经济沙盒批准文件，试点周期至 2027 年 5 月，计划开展约 6000 次试飞，覆盖农业、偏远地区物流、医疗运输、数字测绘四大场景，设定安全目标 99% 以上，由越南邮政牵头实施、FPT 集团提供技术支持。
- 胡志明市标杆规划：胡志明市制定三阶段发展路线图，目标到 2030 年建成全国首个低空经济研发、制造与服务供应中心：
- 2026-2027 年：完善监管体制，建立沙盒机制，规划低空空域，搭建基础版无人机交通管理系统（UTM）
- 2028-2030 年：推进商业化应用，完善基础设施，扩大医疗、救援、物流、农业等领域规模
- 2030 年后：实现服务多样化，掌握核心技术，形成完整产业生态
- 截至 2026 年三季度，全国已有约 10 个省市表达了跟进低空经济试点的意愿。
三、市场竞争格局
越南低空经济呈现“外资主导高端价值链、本土深耕应用服务层、头部集团加速向上突破”的竞争格局，分层特征显著，国际合作逐步增多。
3.1 价值链分层特征
- 上游高价值环节（外资主导）：飞行器设计、飞控软件、芯片、传感器、高端电池、空域管理系统等高利润环节基本由外国企业掌握。中国企业在农业无人机领域占据绝对优势，大疆、极飞主导植保无人机市场，极飞针对越南水稻作物推出专属机型并在同塔省落地应用。
- 中下游应用环节（本土为主）：越南本土企业主要集中在设备分销、运营服务、人才培训、售后维护等环节，利润率相对较薄。代表企业包括 AgriDrone Vietnam、SunDrone、Dronel、CT Drone 等，主要为本地农场提供植保喷洒服务。
- 中上游突破力量：以 CT 集团、FPT、Viettel 为代表的本土大型科技 / 军工企业，正通过自主研发、国际合作向制造与研发环节突破，是本土产业升级的核心力量。
3.2 主要市场参与者
本土核心企业
| 企业 | 核心布局 | 关键进展 |
|---|---|---|
| CT 集团 | 全产业链布局，覆盖 6 大核心技术 | 拥有 5 家无人机工厂，掌握 85%-90% 生产技术，16 条产品线，具备芯片设计能力；2025 年签署向韩国出口 5000 架重型无人机合同（载重 60-300kg），为越南首次大规模无人机出口；在西宁省建设 400 公顷无人机综合产业园。 |
| FPT 集团 | 软件 + 系统集成 + 产业投资 | 设立战略技术指导委员会，将无人机列为五大战略技术领域；主导越南低空经济联盟，深度参与政策制定与园区建设；重点发力无人机交通管理软件与 AI 飞控系统。 |
| Viettel（军电信） | 军民两用 + 通信融合 | 研发数十款民用与国防无人机；洪涝灾害期间搭载 4G/5G 基站的无人机提供应急通信；规划自主设计 AI 芯片、物联网芯片支撑无人机产业。 |
| Gremsy | 云台与防抖系统 | 产品出口 83 个国家和地区，北美市场贡献超 50% 营收；2025 年在西贡高科技园区新建工厂，投资额 5500 亿越盾，规划年产能 1.4 万件。 |
| Real Time Robotics | 整机研发制造 | 越南首家获无人机制造许可企业，Hera 机型 90% 自主设计，出口美国市场，主打高端工业级定制路线，单价高于市场均价约 30%。 |
外资主要参与者
- 中国企业：大疆、极飞占据农业无人机主流市场；武汉福生通用航空 2026 年 8 月与越南壹联集团签署 8000 万美元 eVTOL 零部件采购协议，联合设立低空经济研究院与产业中心。
- 其他外资：韩国、美国企业在工业级无人机、空域管理系统领域有布局；东南亚本土物流企业逐步参与无人机配送运营。
3.3 核心竞争特点
- 进口依赖度高，替代空间大：整机与核心零部件主要依赖进口，中国产品占据民用无人机市场最大份额，本土整机制造尚处起步阶段。
- 差异化突围路径清晰：CT 集团侧重重型物流无人机出口，Gremsy 聚焦云台细分部件，Real Time Robotics 走高端定制路线，避免与中国消费级 / 农业级无人机正面竞争。
- “国家队” 资源优势明显：FPT、Viettel 等大型集团凭借资金、政策、资源优势，从系统解决方案和基础设施层面切入，是产业标准制定的核心参与者。
- 国际合作加速深化：从单纯设备进口向技术合作、联合研发、产能共建升级，中国、韩国、美国企业均在越南寻找本地化合作伙伴。
四、发展机遇与核心挑战
4.1 核心发展机遇
- 应用场景红利持续释放 农业现代化、电商爆发、基础设施建设、灾害频发四大因素叠加，催生刚性需求。农业劳动力短缺、人口老龄化持续推动植保无人机替代人工；狭长地形与众多岛屿使空中物流具备天然经济性；洪涝、台风等自然灾害频发拉动应急救援无人机需求。
- 进口替代与本土化空间广阔 当前本土制造占比极低，从整机组装到核心零部件的国产化替代空间巨大。政府明确支持 “越南制造” 无人机采购，公共部门采购优先考虑本土产品，为本土企业提供了成长沃土。
- 全球产业转移窗口机遇 全球无人机产业链寻求多元化布局，越南凭借人力成本优势、精密制造基础、软件人才储备，有望承接部分制造与研发环节转移。东盟自贸区关税安排也使越南成为辐射东南亚市场的重要支点。
- eVTOL 等新赛道先发布局 电动垂直起降飞行器（eVTOL）在越南尚处早期阶段，胡志明市等城市已启动空中交通规划研究。先发进入者可参与标准制定、抢占核心航线资源，享受长期增长红利。
4.2 主要行业挑战
- 监管流程复杂，协调成本高 国防部与公安部双重管理体制导致审批流程繁琐，进口、飞行许可周期长，空域开放程度有限，一定程度上制约了商业化应用的快速推广。
- 核心技术缺失，自主能力薄弱 芯片、传感器、高端电池、飞控算法等核心环节仍高度依赖进口，本土研发投入不足，基础研究能力薄弱，短期内难以实现全面自主可控。
- 基础设施与生态不完善 空域管理数字化程度低，起降点、充电 / 换电站、运维服务网点等基础设施配套不足，尚未形成完整的低空经济生态体系。
- 专业人才供给短缺 无人机飞控、AI 算法、航空工程、空域管理等高端技术人才缺口较大，本土人才培养体系尚不完善，依赖海外人才引进与国际合作培养。
- 资金门槛高，创投资本参与有限 研发与制造属于重资产投入，回报周期长，越南本土创投资本对硬科技领域参与度较低，中小企业融资难度较大。
五、总结与展望
越南低空经济正处于政策与市场双重驱动的快速起步期，农业植保是当前最成熟的商业化赛道，末端物流是未来 3-5 年的核心增长极，公共服务与工业应用场景将逐步放量。
虽然高端价值链仍由外资主导，但本土头部企业已开启向上突破进程，叠加国家战略层面的重视与沙盒监管的持续推进，未来 5-10 年有望迎来市场规模与本土产业能力的双重快速增长。
对于外部参与者，设备出口、场景运营合作、零部件本地化生产是当前三大可行切入点；中长期可布局 eVTOL、空域管理系统、行业解决方案等基础设施级机会，通过与本土头部企业合作，深度嵌入越南低空经济生态。
数据来源
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- 越南《公务员报》：《Quy định mới về điều kiện đăng ký, sử dụng phương tiện bay không người lái》，2025 年 11 月
- 越南科技部：《Government issues Strategy for international cooperation in strategic technologies》，2026 年 8 月
- 奠边省人民政府：《VPUB – Điện Biên tiên phong thử nghiệm 6.000 chuyến bay UAV phát triển kinh tế tầm thấp》，2026 年 6 月
- 越南低空经济联盟、越南工商会：越南低空经济产业发展报告，2026 年
- Ken Research：《Vietnam Agricultural Drone Market | 2019 – 2030》
- Low-Altitude Economy：《Vietnam Wants a Ten-Billion-Dollar Sky. Two Ministries Decide Who Flies.》，2026 年 8 月
- Low-Altitude Economy：《Vietnam’s Skies Are Full of Drones. Almost None Are Vietnamese.》，2026 年 8 月
- 越南人民报中文版：《推动无人机应用 助力低空经济发展》，2026 年 7 月
- 越南人民报中文版：《越南力争打造 “无人机之都”》，2026 年 4 月
- 越南人民报中文版：《无人机助力越南开拓新型经济空间》，2026 年 2 月
- 越南人民报中文版：《越南为无人机产业 “清扫跑道”》，2025 年 11 月
- 中国驻越南大使馆经济商务处：《越南矢志迈向低空经济产业价值链上游》，2026 年 4 月
- 中国驻越南大使馆经济商务处：《越企布局无人机赛道 希政府加大支持》，2025 年 11 月
- VietNamNet：《Developing a ‘low-altitude economy’: What is the roadmap for Vietnam?》，2026 年 9 月
- VietnamPlus：《LOW-ALTITUDE ECONOMY OPENS NEW “AIRWAY” TO TRILLION-US-DOLLAR GROWTH》，2026 年 8 月
- 越南政府门户网：《Viet Nam exports first 5,000 drones overseas》，2025 年 8 月
- CT 集团官网：《About CT UAV》
- 广西越中会展：《低空经济国际新赛道：越南无人机产业的破局之道》，2026 年 5 月
- 广西越中会展：《Gremsy 扩建无人机工厂，2026 越南电子产业及智能制造展汇聚合作良机》，2025 年 12 月
- Xe.Today：《First Vietnamese Exporter of UAVs to the US》，2026 年 8 月
- 武汉市投资促进局：《武汉福生通用航空拿下 8000 万美元大单》，2026 年 9 月
- 胡志明市新闻中心：《TPHCM sẽ có trung tâm sản xuất thiết bị bay phục vụ kinh tế tầm thấp》，2026 年 5 月
- 雨果跨境：《越南电商市场潜力无限，三方仓最新激励加码上线！》
- 中国驻越南大使馆经济商务处：《2025 年越南社会消费品零售和服务总额同比增长约 10%》，2025 年 12 月